AI与半导体需求推动6月全球空运量同比增长7%

简报要点

• 据Xeneta于7月3日发布的报告，人工智能硬件与半导体需求推动6月全球空运需求同比上升7%。
• 与AI相关硬件（尤其在亚太至北美航线）的货量，正在弥补过去两至三年空运主要驱动力——电商货运——的下滑，Xeneta称。
• “AI影响的规模容易被低估，因为它仅占空运总货量的一小部分——不足10%。”首席空运官Niall van de Wouw表示，“但确认其作为空运增长主要驱动力的数据事实是不可否认的。”

深度分析

Xeneta报告显示，受AI需求驱动，东北亚至北美及东南亚至北美航线的费率在6月最后一周较2月下旬分别飙升41%和42%。

台湾制造了全球大部分先进芯片，据Xeneta数据，其2026年第一季度GDP增长达15%，为近五十年最快的季度扩张。

与此同时，Xeneta报告称，4月全球半导体销售额同比翻倍，增幅达106%。这一激增是自1986年世界半导体贸易统计组织开始记录以来最强劲的，并使跨太平洋航线成为2026年最强劲的贸易走廊。

尽管每个空运增长引擎终将停歇，van de Wouw表示，航空承运人应趁AI红利尚在时充分利用。与此同时，短期内需求几乎没有放缓迹象。

“现在我们有了AI，没人知道它会持续多久。”van de Wouw说，“AI投资周期可能受挫，从而骤然改变我们所见的需求并增加风险，但目前尚无迹象表明AI红利已见顶并将空运需求推向下行。”

6月关键数据

• 7%：全球空运货量同比增幅
• $3.40：平均现货费率（每公斤），同比上涨38%
• 41%：东北亚至北美平均现货费率增幅（自2月23日当周至6月22日当周）
• 42%：东南亚至北美平均现货费率增幅（自2月23日当周至6月22日当周）
• 25%：欧洲至北美平均现货费率降幅（自2月23日当周至6月22日当周）
• 62%：全球动态载运率（衡量货量、货物重量及可用运力），同比上升三个百分点

尽管跨太平洋现货费率持续攀升，欧洲至北美航线则呈现不同走势，据Xeneta数据，该航线费率在2月下旬至6月第一周期间下降25%。

van de Wouw强调，燃油价格上涨与费率之间并非一一对应关系。空运费率跟随供需而非燃油变动。例如，尽管伊朗战争推高航空燃油价格，跨大西洋现货费率却在下降。

“我们建议托运人采用不同的浮动机制，不依赖航空燃油成本，而是基于货运代理实际向航空公司支付的费用。”van de Wouw说。

然而，总体而言，随着中东运力恢复及紧张局势开始缓和，现货费率正在回落，Xeneta报告称。

“年初我们并未预期6月全球空运现货费率会同比上涨38%，但现在我们看到费率正如预期般开始下降，尽管下降速度慢于上涨速度。”van de Wouw表示。

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