墨西哥近岸外包浪潮：多年积累的供应链变局

墨西哥在美国供应链中的地位持续上升，其经济正经历连锁反应，但不同地区和行业的受益程度差异显著。专家向Supply Chain Dive表示，近年来墨西哥的汽车、电子产品、医疗设备、家用电器、设备与机械制造均实现增长。这些变化正值企业考虑近岸外包之际，也推动物流企业增加在办公网络或货运航线方面的投资。

贸易数据中的美国角色

美国在墨西哥制造业增长中的作用在贸易数据中清晰可见。Supply Chain Dive分析的数据显示，2022年，美国进口总额的14%源自墨西哥。同时，美国企业长期在墨西哥进行财务投资，自2006年以来，美国占墨西哥外国直接投资总额的42%。

然而，这些投资历来集中于少数工业部门和州，这一趋势在最近的近岸外包浪潮中得以延续。以下基于专家访谈和数据分析，深入探讨墨西哥在美国供应链中的角色。

汽车业主导增长

无论是通过外国直接投资还是国际采购，汽车业在墨西哥主要贸易指标中占据突出份额。仅2023年前三季度，机动车制造吸引的外国直接投资就达54亿美元，超过此前任何完整年度的水平。例如，宝马在墨西哥经营超过30年，今年宣布投资8.6亿美元，为其圣路易斯波托西工厂的电动汽车生产做准备。特斯拉也提议在新莱昂州建设超级工厂。

尽管这一数字受到大型汽车制造商为满足未来电动汽车需求而布局的推动，但它也表明全球商业动态如何导致特定国家出现投资浪潮。

“像特斯拉这样的大公司也会催生一个更大的支持性企业生态系统，”Arrive Logistics墨西哥运营总经理Jessica Billedo表示。

Billedo详细说明，中国自动化技术供应商Noah Itech和比利时玻璃供应商AGP Group均宣布在新莱昂州进行重大投资，为特斯拉供货。

除汽车产品外，饮料、家用电器、电气设备和医疗用品也是墨西哥制造中需求增长的产品，根据Supply Chain Dive分析的美国进口数据。

墨西哥对货主的吸引力

墨西哥长期以来一直是美国买家的制造伙伴，但一系列贸易优势提升了其近岸外包的吸引力。蒙特雷理工学院EGADE商学院MBA及MBA-GBS项目主任Eric Porras指出，该国现有的经济发展和工业成熟度有助于吸引投资。广泛的供应商基础意味着，当制造商在墨西哥落地时，生态系统已然存在。

TBM Consulting全球供应链业务董事总经理Chip Barth也提到，强大的工业基础使货主更容易回流或近岸外包，因为“知识、基础设施、熟练劳动力和技术可能已经存在于该国”。

该国的全球一体化同样关键。美国与20个国家签署了自由贸易协定，而墨西哥与50个国家签署了14项贸易协定，使其成为中间品生产的理想目的地。此外，《美墨加协定》加强了墨西哥与北美邻国的经济一体化。

“墨西哥多年来，正是由于与美国签署的自由贸易协定，在不同行业建立了非常重要的制造基础——汽车业是重大成功案例，”Porras说。

墨西哥的自由贸易协定涵盖南美、欧洲和亚洲国家。

来源：经济部，检索于2023年12月14日

墨西哥成为那些在新冠疫情期间对亚洲进口过度依赖的货主的便捷替代选择。不仅工业基础设施现成，而且墨西哥靠近美国市场，为高管节省了时间和运输成本。

“更短的交货时间意味着货物能更快到达最终用户，这在当今以客户为先、按需供应的市场中至关重要，”Billedo说，“从中国到美国的最佳运输时间约为20天至6周，而从墨西哥蒙特雷到密歇根州底特律的运输只需4天或更短。”

对速度和敏捷性的需求推动了墨西哥物流服务的最新投资浪潮，尤其是铁路和卡车运输公司。Porras表示，看到货主兴趣上升，墨西哥政策制定者还提议在该国东南部开发一条铁路走廊，可能与巴拿马运河竞争，并为货主节省数天的交货时间。

Billedo还强调货主在决策中对敏捷性的渴望，并指出许多人希望提高疫情后的危机应对能力。

“当工厂在同一时区且仅需短途飞行时，生产管理要容易得多，”Billedo说，“因此，无论是工厂的小问题还是重大的供应链中断，墨西哥近岸外包所提供的邻近性都是无价的。”

更正：本文已更新，以反映Chip Barth的正确姓氏和职务。