2024年包裹托运人或将缩减配送服务商数量

行业专家向Supply Chain Dive表示，包裹托运人在2024年可能倾向于减少使用的配送服务商数量，这与疫情期间普遍兴起的承运商多元化策略形成反差。那些规模较小、区域性的配送服务商——即不属于FedEx、UPS和美国邮政服务体系的承运商——尤其容易受到潜在缩减的影响。大型承运商正提供运费折扣以应对货量下滑，而在需求不确定的环境下，托运人可能更难证明将货物分散给众多承运商的合理性。

“明年可能会出现一定程度的整合，”包裹承运商Better Trucks联合创始人兼首席执行官Andy Whiting表示。“对我们而言，这意味着要确保我们拥有一个对客户极具价值的、稳固的‘配送至家门口’网络。客户正在拿我们与FedEx和UPS进行比较。”

承运商整合已经在发生。由于企业为应对潜在的UPS罢工风险而提前准备，托运人使用的承运商数量在夏季曾出现激增。但随着罢工担忧得到缓解，多元化程度正像2023年初那样回落。根据project44向Supply Chain Dive提供的数据，每个公司账户对应的承运商数量已连续三个月下降，12月降至5.74家。

承运商多元化程度在年末走低

每个公司账户平均使用的最后一英里承运商数量

“在某个节点，货量不足以分给五家承运商——就是不够分，”包裹承运商OnTrac首席商务官Josh Dinneen在去年的一次采访中表示。

FedEx与UPS以折扣抢占份额

随着配送需求放缓，运力已不再是问题，这意味着承运商必须更积极地竞争以吸引更多货量和收入进入其网络。于是，FedEx和UPS等巨头开始提供折扣，以夺取更多市场份额并吸引对价格敏感的客户。

在本月初的一篇LinkedIn帖子中，Crossroads Parcel Consulting美国区管理合伙人Dean Maciuba提到，FedEx向那些账户中几乎没有或完全没有运费收入的商家提供了折扣。该优惠声称，符合条件的托运人可通过FedEx的小企业折扣计划享受这些优惠。

与此同时，UPS正努力夺回在夏季与卡车司机兄弟会（International Brotherhood of Teamsters）进行激烈合同谈判期间流失的货量。Rent the Runway就是利用这一机会锁定更优惠费率的客户之一，作为交换，UPS承担了该公司大部分运输需求。

“我们有几个原本是UPS重要客户的客户曾转投他家，现在UPS急于赢回这些业务，”运输支出咨询公司Navigo Consulting Group首席执行官Stephanie Martin表示。

在谈判期间，托运人每天将约150万件包裹分流至FedEx、美国邮政服务及其他承运商。截至10月，UPS已重新夺回其中约40%的货量。首席执行官Carol Tomé在财报电话会议上表示，这部分回流货量中有一半来自FedEx。

然而，FedEx首席客户官Brie Carere在12月坚称，公司仍保留着在不确定时期从UPS获得的40万件包裹，这意味着UPS夺回的货量只能来自美国邮政服务或规模较小的承运商。

无论如何，两家快递巨头在黑色星期五繁忙运输周期间都从争夺更多包裹的努力中获益。根据Shipium的数据，在那段时间里，它们从区域配送服务商手中夺取的货量份额高于去年同期。

替代承运商仍有优势

尽管FedEx和UPS的折扣策略对寻求扩大市场份额的小型配送服务商构成挑战，但专家表示，托运人不会完全放弃替代承运商。毕竟，得益于近年来第三方工具的出现，托运人分散承运商基础变得更加容易。此外，区域承运商在适应UPS和FedEx定价策略的同时，也扩展了自身的服务范围。

“我们看到区域承运商提供了非常有竞争力的费率，同时也看到了服务质量的提升，”Martin表示。

Martin指出，配送需求和承运商偏好因客户而异，因此公司应该使用多少家承运商并没有一个神奇的数字。不过，她补充说，面向消费者的零售商往往比其他行业的托运人更倾向于采用多承运商模式。“他们希望拥有灵活调整货量并使用不同承运商的能力，”Martin说。

对于寻求多元化的托运人而言，服务可靠性是首要关注点，其次是易用性和实施便捷性。Better Trucks的Whiting表示，他们希望获得一种在观感和体验上都能与UPS和FedEx相媲美的配送服务，同时避免因增加更多承运商而带来的复杂性。“他们不希望内部需要一个庞大的物流团队来思考如何分配货量以及如何优化支出，”他说。“他们基本上想要一个‘一键式’的简单方案。”

FedEx与UPS的竞争对手如何调整

小型包裹承运商的高管告诉Supply Chain Dive，他们专注于在现有市场保持高服务水平，以维持现有客户的满意度。与过去几年相比，2024年的扩张将采取更为谨慎的方式。

GLS美国区总裁Steven Bergan表示，如果托运人今年确实减少承运商组合，小型配送服务商可能会转向专业配送服务，并在需求环境改善时扩大其服务范围。促进增长的一个策略是与其他区域承运商合作。GLS和Better Trucks在去年建立了合作伙伴关系，允许双方客户使用对方承运商的覆盖区域进行配送。GLS的网络侧重于美国西部市场，而Better Trucks则在包括中西部和德克萨斯州大部分地区在内的多个区域提供配送服务。

这种合作有助于两家公司为那些希望进入新市场的客户提供有竞争力的服务，从而对抗全国性承运商争夺更多货量的努力。“我预计会有赢家和输家，我们相信我们正在构建的网络将成为赢家之一，”Whiting表示。