电商平台Temu与Shein的迅速崛起，为美国包裹配送市场注入了强劲动力。据ShipMatrix向Supply Chain Dive提供的数据，仅7月，这两家平台每日为承运商提供的美国境内包裹量均约为90万件。

两家公司的货物通过依赖“最低限度”（de minimis）免税政策的精简供应链流程进入美国。该政策有助于压低商品价格，吸引更多消费者，进而为承运商带来更多配送量。

然而，立法者的密切关注以及美国海关与边境保护局的执法行动，正威胁着该免税政策的未来，至少在其现行形式下如此。接受Supply Chain Dive采访的专家表示，鉴于部分行业参与者与这两家公司的紧密联系，包裹承运商正寄望于Temu和Shein能够适应政策变化。

“我认为，如果这一配送量受到干扰，小型承运商和区域承运商将受到重大影响，”包裹咨询公司LPF Spend Management创始人Nate Skiver表示。

“爆炸性”增长引发UPS关注

目前，这一繁荣正帮助承运商在新冠疫情居家配送热潮消退后重拾业务量增长势头。

在经历两年多的业务量下滑后，UPS终于在2024年第二季度摆脱需求低迷。该季度，UPS美国日均业务量同比增长0.7%，得益于其低成本SurePost服务需求的上升。

UPS首席执行官Carol Tomé在7月的财报电话会议上表示，采用与传统UPS用户不同运输模式的电商公司推动了这一反弹。

“有两家新的电商客户进入了我们的网络，你们可以猜到是谁，”Tomé说，“这些是美国新的电商发货商，其业务量增长相当爆炸性。”

电话会议中未点名Temu和Shein，但两家公司均使用UPS服务，且接受Supply Chain Dive采访的专家表示，这两家公司正是推动UPS轻量级包裹业务量激增的主要力量。

“只有这两家零售商有足够的业务量来真正影响其业绩，”田纳西大学实践助理教授、UPS前企业战略副总裁Alan Amling表示。

Temu和Shein不仅为UPS带来需求。根据Temu网站信息，Temu还使用FedEx、美国邮政服务以及众多小型承运商在美国境内完成配送。Shein网站未明确其使用的承运商，但指出退货可通过UPS或邮政服务进行。

“支撑最后一英里市场增长的唯一动力来自跨境电子商务，”为Temu和Shein提供配送服务的SpeedX公司企业发展与战略高级副总裁Andrew Townsend表示。

Temu和Shein主导低价配送

承运商高管和行业观察人士向Supply Chain Dive透露，作为交换大量业务量的条件，Temu和Shein要求获得优惠的运费价格。

“每日如此大的业务量应能让他们谈判到非常有利的费率，再加上美国包裹市场整体疲软，这进一步压低了价格，”LPF Spend Management的Skiver说。

低廉的运费使Temu和Shein能够维持极具竞争力的商品价格，同时仍能覆盖空运至美国的成本，这是其供应链模式的关键环节。

两家公司以成本为中心的策略几乎没有为速度留下空间，至少在其标准配送方式中如此。Temu的标准配送对消费者免费，但配送时间可能为6至22天。Shein的标准配送对超过29美元的订单免费，否则收取3.99美元，预计配送时间为10至13天。

“如果平均订单价值低于40美元，包裹内的利润空间不足以支持任何高端配送体验，”前亚马逊物流负责人、现Cirrus Global Advisors创始人兼首席顾问Derek Lossing表示。

承运商为Shein和Temu提供的低费率，若管理不当，可能挤压自身利润。UPS美国地面配送日均业务量在第二季度同比增长2.3%，但该细分市场的单件收入下降了3.3%。

UPS首席执行官表示，低价值业务量的增长并非有意为之，而是新电商客户带来的业务量远超预期。

“我们需要应对并管理这一情况，”Tomé说，“不要过度解读，只是新客户进入了我们的网络，其业务量激增了。”

在利润压力下，UPS正准备自9月15日起，对来自13个国家和地区的所有美国进口货物征收每磅附加费。其中，来自中国、香港和澳门的货物将面临最高收费，这可能有助于UPS缓解来自Shein和Temu配送的低收入影响。

UPS并非唯一试图适应低成本包裹繁荣的配送服务商。曾为Shein提供配送服务的Pitney Bowes Global Ecommerce，在8月宣布停运前的几个季度中，一直难以提高单件收入。

“这些业务量，比如Temu、阿里巴巴等平台，往往重量更轻，这肯定会影响单件费率，”Pitney Bowes前临时首席执行官Jason Dies在5月2日的财报电话会议上表示。

低价值业务量可覆盖成本

包裹承运商服务的高利润领域包括中小型商户和医疗保健发货商。但低成本电商包裹的浪潮可保持卡车满载和配送路线繁忙，以覆盖开支并提高效率。

专家表示，这一平衡对寻求拓展新市场的小型承运商尤为重要，Temu和Shein通过提高配送密度，提供了一种降低服务成本的直接途径。SpeedX业务增长与创新副总裁Anthony Pizza表示，与Temu和Shein相关的基线业务量将帮助承运商吸引更多国内客户。

“与中国进口商合作的好处之一是，这让我们在许多配送区域建立了良好的密度，这有助于单位经济性，就像对其他承运商一样，”Pizza说，“这确实帮助我们提供更具竞争力的服务，以进入国内市场。”

尽管美国立法者呼吁限制来自中国的低成本商品直接流入，Pizza并不认为Shein和Temu产品的需求会降温。只有完全取消800美元的最低限度门槛才可能挑战这一势头，即便如此，Pizza表示，仍存在变通方案，例如先运往墨西哥再进入美国。

但Temu和Shein必须谨慎，确保为应对美国新法规所做的供应链调整不会导致消费者成本上升。否则，习惯于低价的消费者可能转向其他渠道，使承运商的业务量红利面临风险。

“你10美元的牛仔裤可能变成12美元，那么如果亚马逊次日达售价14美元，你还愿意等待吗？”Cirrus Global Advisors的Lossing说。