四张图表揭示美国货运分流格局的演变

过去几年，为保持货运畅通而付出的巨大努力，在美国货物流向、港口及房地产数据上留下了深刻印记。

自新冠疫情暴发以来，托运人为寻求供应链可靠性，已采取重大举措重新配置物流网络。许多公司多年来转移货物，以规避大型门户港口的拥堵或西海岸港口劳工中断的风险。另一些公司则纯粹为更靠近客户，利用港口并在快速增长的人口中心附近开设设施，以降低物流成本。

全国数十个港口受益于这些趋势的组合。但货物究竟流向了何处？这些趋势会持续吗？为寻找答案，我们咨询了多位分析师并查阅了数据。

以下是我们了解到的情况。

1. 水涨船高：所有港口均受益

疫情期间的进口激增，使美国许多港口创下年度吞吐量纪录。

据Supply Chain Dive收集的数据，截至2021年底，美国前十大集装箱港口处理的TEU（20英尺当量单位）比2019年多680万。这一增幅是此前两年增幅的两倍——2017年至2019年，这些港口合计增长280万TEU。

然而，如下图所示，在疫情期间的进口激增中，前十大港口的增长并不均衡。

佐治亚州是快速增长地区影响港口吞吐量的一个例子。该州的制造业基础、低廉的房地产成本以及便利的承运人位置，帮助其成为物流枢纽，佐治亚港务局执行董事Griffith Lynch今年早些时候告诉Supply Chain Dive。

“我们的位置地处东南部中心，是距离亚特兰大这一大都市区最近的港口。我们拥有贯穿东南部乃至中西部的卓越铁路连通性，”Lynch表示。

世邦魏理仕（CBRE）副总裁兼工业与物流研究全球主管James Breeze告诉Supply Chain Dive，美国东南部的许多市场正受益于类似趋势，人口和经济增长正在推动进口。

“你希望靠近那里，”Breeze说。“你希望节省运输成本。将所有货物进口到洛杉矶，再卡车运到全国各地，成本极其高昂。”

2. 小型港口实现大幅增长

伴随吞吐量增长，疫情驱动的进口上升也给托运人带来了一个大问题：拥堵。

美国主要集装箱港口处理全国超过80%的吞吐量，其普遍延误迫使托运人和承运人另辟蹊径。航运公司调整船期，部分货主则租用船舶。随着拥堵持续，许多公司也转向距主要港口仅卡车车程的小型门户。

例如，截至2022年初，FedEx Logistics已启动其所谓的“拥堵绕行服务”，将运往洛杉矶以北的怀尼米港（Port of Hueneme）的空箱舱位出售给希望避开圣佩德罗湾港口延误的托运人。

下图展示了2022年增长最快的海港及相关房地产市场，显示其他小型门户如休斯顿以南的弗里波特港（Port Freeport）和东海岸的费城港，也从货运转移中获益颇丰。

3. 码头工人合同谈判影响西海岸吞吐量

即使在2022年拥堵和需求消退之际，货运分流并未放缓，因为许多托运人担忧另一风险：去年5月开始的西海岸码头工人合同谈判可能带来的中断。

数十个商业团体今年早些时候承认了这一趋势，在致总统的信中表示，在达成协议之前，货物不会返回西海岸。这一趋势，加上拥堵和总体需求变化的影响，促进了其他海岸港口的增长。

但这些增长中有多少是以西海岸港口为代价？

根据Descartes的分析，自2021年以来，每年超过100万TEU的货物从西海岸转移，其中大部分流向墨西哥湾沿岸港口。这家供应链解决方案公司还发现，特定商品类别——电子产品、家具和机械——在转移货物中占很大比例。

“我们确实认为（墨西哥湾沿岸港口）是最大赢家，”Descartes行业与服务执行副总裁Chris Jones表示。“它们不习惯处理如此大的吞吐量。”

4. 货运转移重塑港口市场份额

过去三年趋势的交汇显著影响了货物流向，重塑了美国主要港口的市场份额。

一些港口排名迅速上升，包括休斯顿港和南卡罗来纳州港口，它们因吞吐量增长而重要性提升。纽约和新泽西港也是如此，其2022年成为美国第二大集装箱港口，自2019年以来吞吐量增加200万TEU。

另一方面，西海岸港口大多失去市场份额。

由西北海港联盟代表的西雅图和塔科马港口，以及奥克兰港，是少数在2022年吞吐量低于2019年的港口。尽管洛杉矶港和长滩港的吞吐量有所增长，但其他港口的增长侵蚀了它们的合计市场份额。

疫情期间，吞吐量变化导致部分港口排名迅速上升

自2018年以来的年度集装箱吞吐量（TEU）及其对港口相对规模的影响。点击按钮暂停或播放动画，点击时间轴中的年份可查看各年度的吞吐量。

货物会回流吗？

由于洛杉矶港和长滩港是美国最大的港口之一，多位分析师预测，圣佩德罗湾港口可能逐步收复部分失去的吞吐量。

“改变贸易通道并不容易，”Descartes的Jones表示。托运人转移货物的能力，既取决于所选港口，也取决于船期和内陆运输（如多式联运能力）。由于许多托运人的供应链是自西向东构建的，他说“翻转开关”存在一定惯性。

“一定比例肯定会回来，”Jones说。“我们将关注的是实际回流比例。而且不会一夜之间发生。”

同样，CBRE的Breeze表示，洛杉矶港和长滩港将继续在美国供应链中发挥关键作用。

据Supply Chain Dive收集的数据，尽管2022年吞吐量下降，但这两个港口合计处理了运往美国前十二大港口的35%的进口货物。Breeze指出，这两个港口仍是亚洲货物运往美国西南部等快速增长市场最近、最快的门户。

“我们没有看到租户离开洛杉矶然后搬进萨凡纳，”Breeze说。“他们现在需要做的是保留洛杉矶的空间，同时在萨凡纳增加第二个空间。这就是我们所说的供应链韧性的一部分。”

C.H. Robinson全球海运服务副总裁Matthew Burgess表示，一旦西海岸港口合同相关中断风险消退，运输高价值或时效敏感货物的托运人最有可能将吞吐量回流至洛杉矶和长滩。

但他也预测，部分分流可能是永久性的，尤其是对于优先考虑成本或货物非时效敏感的托运人。

“总体而言，如果货物运往密西西比河以东，成本仍然更低，”Burgess说。